越南电子制造业：2025年行业洞察与趋势
越南电子制造业正处于快速增长阶段，巩固了其全球生产中心的地位。凭借极具竞争力的劳动力成本、高技能的劳动力和完善的基础设施等战略优势，越南持续吸引着三星、LG、英特尔和富士康等全球科技巨头的巨额投资。因此，电子产品仍然是越南领先的出口行业之一，为该国经济发展做出了重大贡献。
1. 政府政策和贸易协定推动增长
越南政府通过推出税收优惠政策、投资友好型政策和工业园区，在促进这一扩张方面发挥了关键作用。此外，越南参与了《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA）等自由贸易协定，增强了其作为制造业目的地的吸引力。这些协定降低了关税，使越南成为寻求在中国以外实现供应链多元化的企业的理想选择。
2. 挑战与竞争格局
尽管越南经济取得了令人瞩目的增长，但也面临着诸多挑战，包括劳动力成本上涨以及来自泰国和马来西亚等地区制造业强国的竞争。此外，供应链中断、监管复杂性以及环境问题也对其长期可持续发展构成挑战。然而，持续投资于技术、自动化和创新，加上政府的激励措施和战略性供应链多元化，预计将帮助越南在全球电子行业保持竞争优势。此外，劳动力技能提升和数字化转型正成为越南的优先事项，以提高生产效率，并保持其作为制造业中心的吸引力。
3. 越南消费电子市场：未来强劲增长
2024年，越南消费电子市场预计将创造68.9亿美元的收入，其中电话业务将占据主导地位，收入达41.8亿美元。据Statista的数据，受智能手机、智能家居设备和数字娱乐产品需求增长的推动，预计2024年至2029年，该市场的复合年增长率将达到2.16%。
3.1 越南收入排名前几位的电子公司
越南电子行业的领先企业继续实现强劲的收入增长，尽管近年来一些企业面临挑战：
尽管较 2022 年的峰值略有下降，但移动世界投资公司仍然是市场领导者。
FPT Digital Retail 的收入在三年内几乎翻了一番，展现了数字零售的强劲扩张。
Digital World Corporation 以及 Viettronics Tan Binh 和 Sametel 等规模较小的公司业绩出现波动，反映出市场动态的变化。
3.2 越南电子产品进口：严重依赖外国零部件
尽管越南已成为移动设备和计算机的主要出口国，但其电子行业仍然严重依赖进口零部件和成品。
2024年，越南电子产品进口额（不包括手机）飙升至1070亿美元，同比增长21.7%。中国仍然是越南最大的供应国，进口额增长47.73%，达到345亿美元，凸显了其对中国零部件的依赖日益加深。其他主要供应国包括韩国、台湾、日本和美国，其中台湾对越南的出口增长了36.15%。值得注意的是，来自芬兰（+131.57%）、比利时（+90.34%）和荷兰（+92.33%）的进口量表明越南在电子产品采购方面正在努力实现多元化。
3.3 越南电子产品生产表现
越南电子行业工业生产指数 (IPI) 显示，2024 年 12 月电子行业环比下降 4.2%。然而，该行业同比增长 8%，全年同比增长 8.3%，与 2023 年相比有所提升。主要业绩亮点包括：
消费电子产品产量同比增长16.1%。
电气设备增长 13.3%，电池和蓄电池增长 17.7%。
电子元件产量增长9.1%，虽然出现短期波动，但仍保持行业增长势头。
3.4 越南主要电子产品制造商
越南已成为全球电子制造中心，三星以超过200亿美元的总投资引领该行业。该公司位于北宁和太原的工厂生产了三星全球近50%的智能手机。其他主要参与者包括：
LG电子：位于海防的主要生产基地，专门生产电视、家电和汽车零部件。
英特尔：在胡志明市运营着全球最大的芯片组装和测试工厂。
富士康和松下：在消费电子产品和智能手机零部件制造领域进行了大量投资。
3.5 越南电子制造业（按地区）
越南电子制造业集中在三大地区：
越南北部（北宁、太原、海防）：三星、LG 和富士康的所在地，受益于靠近中国和强大的供应链整合。
越南中部（岘港及周边地区）：新兴制造业中心，政府支持的工业区不断增长。
越南南部（胡志明市、平阳省）：拥有英特尔最大的芯片工厂，以及其他电子元件制造商和物流优势。
4. 越南消费电子行业未来展望
由于收入增长、城市化进程加快以及智能技术普及率不断提高，越南的消费电子行业正在蓬勃发展。随着中产阶级的快速壮大，智能手机、电视、家用电器和数字娱乐产品的需求也随之飙升。
4.1 值得关注的关键趋势：
电子商务和数字零售的增长：受互联网普及和数字支付普及的推动，电子产品的线上销售正在飙升。
本土品牌的崛起：越南企业凭借具有竞争力的价格和本地化功能，正在家用电器和个人护理电子产品领域抢占市场份额。
智能技术的扩展：智能家居设备、物联网解决方案和人工智能驱动产品在越南的普及率不断提高。
在政府的大力支持、持续的外国投资和不断变化的消费趋势下，越南有能力继续成为东南亚领先的电子制造和消费电子市场。
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展会行业：通讯
