电子商务专家的公开募股将在香港的未来举足轻重,因香港遭受了数月的破坏,导致电子商务专家的首次公开募股在美国进行。
知情人称,中国零售业巨头阿里巴巴计划在11月的最后一周在香港上市,旨在筹集至多150亿美元(117亿英镑)的交易,这标志着对亚洲金融中心的信任投票。该公司将于下周四首先寻求香港上市委员会的批准。
阿里巴巴发言人拒绝就股票发行的时间发表评论。根据Dealogic的数据,该交易将成为全球有史以来最大的跨境二级上市。阿里巴巴目前以其2014年在纽约的250亿美元募资额,成为全球最大的首次公开募股的桂冠。
阿里巴巴没有透露计划如何进行二次上市的收益,该公司的目标是筹集100亿至150亿美元。但是,该公司正寻求将其中国客户群从大城市的核心市场扩展到欠发达地区,以应对缓慢的零售销售增长。
它还面临着来自拼多多等更加灵活的竞争对手的竞争,后者以较小的折扣和团购交易超过了小城市的零售巨头。
在香港的上市预示着全球股票市场的年底波动,沙特政府计划出售石油巨头阿美石油公司2%的股份,这笔交易可能筹集至多300亿美元,并推翻阿里巴巴自身的IPO纪录。
如果两项交易都成功,它们将为垂死的资本市场提供一臂之力。在那里,投资者对持股激增的科技初创企业,例如乘车巨头Uber的估值越来越持怀疑态度,Uber的股价已下跌了约10%。自五月份上市以来的第三次。
最近,办公空间共享初创公司WeWork被迫放弃其IPO计划,并寻求投资者软银集团(9984.T)的现金注入,因为其估值从470亿美元跌至80亿美元。
根据Refinitiv的数据,今年到目前为止,公司已经通过首次公开募股和后续销售出售了价值4,290亿美元的股票,远低于2018年全年的6,040亿美元。
阿里巴巴最初一直在努力于8月份在香港上市,但由于抗议活动使该市陷入金融和政治不确定性,该交易被搁置。
Refinitiv的数据显示,到目前为止,今年香港公司已通过首次公开募股(IPO)出售了价值223亿美元的股票,而纳斯达克(Nasdaq)为245亿美元,纽交所为226亿美元。
阿里巴巴在2013年决定放弃在香港进行首次公开募股的计划,转而转向纽约,引发了银行家和官员之间的激烈辩论,并导致了规则的修改,为这项交易铺平了道路。现在,银行家和投资者正在密切关注,看看百度和京东(JD.com)等其他在美国上市的中国公司是否可能效仿阿里巴巴的做法。
消息人士称,阿里巴巴将在一天内筹集300亿美元的资金,下周将任命更多银行帮助出售其在香港的股票。该交易目前由中国国际金融有限公司(CICC)和瑞士信贷(Credit Suisse)牵头。由摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)牵头的主要投资银行目前正在争夺仅次于这两家的最高职位。
新的时间安排意味着该公司将有机会向潜在投资者展示其在中国大陆最大的年度在线购物日周一的“双十一”之后的最新销售数据。
去年阿里巴巴的销售额当天达到300亿美元,是“网络星期一”(相当于美国的购物日)的三倍多。阿里巴巴上周报告称,第二季度收入从去年同期的851.5亿元人民币增长至第二季度的1190.2亿元人民币(合169.1亿美元),增幅为40%,超出了分析师的预期。
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